お客様本位の業務運営方針

1.お客様本位の業務運営

私たちはお客様の良きパートナーとして、お客様の将来までの大きな経済的損失を防ぐ
ための情報を提供することによって安定を確保し、共に共存・成長・発展して安心と夢の
ある未来の実現に貢献します。

私たちはお客様が持っている想いを大切にし、お客様が置かれている環境や状況を踏まえて最適な方法を共に考えます。そのために最適な保険提案を行う際に必要となる各種保険商品の研修を定期的に行っています。

私たちが取り扱う保険商品等の諸費用について正確にお伝えしています。
特に外貨建商品・変額保険の運用に係る手数料については募集人に教育を徹底しています。
リスク型商品についてはご意向の確認と適合性の確認を事前に行っています。

私たちは各保険会社の商品を独自に分析し、代理店手数料の大小ではなくお客様の想いや考え方に沿った保険商品を分かりやすくご提案することに注力しています。

長期にわたる保険契約の中でお客様のライフイベントや状況・環境・考え方も変わります。そのことに対応するためにお客様との対応履歴をシステム化しています。また、その内容はすべてサーバー上に保管し徹底した管理を行っています。

全てのプランナーの名刺裏に憲章を印刷してお客様に対する想いを常に持ち続けるために全社で共有しています。

パグゼス株式会社では、全社員に対して会議・研修等で“お客様本位の業務運営方針”を常に伝えています。今後も全社一丸となってこの運営方針の継続・改善・向上を推進してまいります。